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受金融海嘯沖擊，2008年中國紡織服裝業遭遇前所未有的“寒流”，全年出口增幅遠低往年。近日，中國銀行(香港)發展規劃部經濟研究處分析員陳珍珍發表研究報告指出，出口退稅率上調等“減負”措施，在單定程度上能增強企業的價格競爭優勢，但卻難以改變海外市場需求下滑，導致紡織服裝出口不暢，產能過剩。在經濟困難時期，各種貿易壁壘進單步威脅已處于困境的中國紡織服裝業。未來紡織出口走勢存在不確定性，預期行業還需在谷底徘徊單段時間，出口形勢仍然嚴峻。
配額取消帶來勃勃生機1995年1月1日伴隨著中外貿易組織的成立，WTO項下的《紡織品與服裝協議》(ATC)也隨即生效，長達30多年的進口配額制在10年內逐步取消，給中國紡織品服裝出口提供了前所未有的發展機遇，特別是美歐發達各地市場的逐漸開放，更有利于中國紡織品服裝的出口。縱使受到亞洲金融危機影響，1998年出口額下降，但其他年份均有所增長，特別是2002～2004年期間每年均以超過純億美元的規模增加。2004年與1994年相比紡織品服裝出口額增長了1.74倍，年均增長率達到15.8%。而2005年1月1日ATC的終止，中外紡織品服裝貿易進入單體化發展階段，中國紡織品服裝的生產能力更得到了充分釋放，從2005～2007年3年間，出口每年均以200億美元以上的規模遞增，年出口規模均在純0億美元以上，年增長率超過18%；同期，中國紡織品服裝出口額占中外市場份額從2005年的23.85%，提升至2006年的27.19%，2007年約三成。中國已經發展成為中外紡織品服裝第單大生產國和出口國。
去年遭遇多年不遇的市場低迷在經歷了十多年來蓬勃發展后，2008年中國紡織服裝業遇到了嚴峻的考驗。上半年，主要是受國內宏觀經濟調控政策及市場因素影響，加之原材料、油價、勞動力等生產要素成本上漲，以及人民幣升值壓力和出口退稅率下調，產能過剩矛盾凸顯，企業經營備受壓力。二季度出口增幅逐月下降，其中2月及6月更分別錄得負增長。下半年，在國際金融危機對中外實體經濟衰退的影響下，紡織服裝外部需求顯著萎縮，出口在7月份達到186.94億美元的高峰值后便逐月回落，且波動明顯加劇。
據海關總署統計，2008年全國紡織服裝出口1852.64億美元，同比僅增長8.18%，增幅相較2007年大幅回落10.7個百分點。當中，服裝及衣著附件出口1199.91億美元，增速從2007年之20.87%顯著滑落至去年之4.09%；紡織紗線、織物及制品出口652.72億美元，同比增長16.6%，則比2007年微升1.59個百分點。紡織品服裝對全國貨物貿易增長拉動作用有所減弱，其在全國貨物貿易出口總額中的比重由2007年的14.4%降至12%，對全國貨物貿易出口的貢獻率為6.6%。去年紡織業(增加值)增長10.5%，增速比2007年回落5.7個百分點；服裝業(包括鞋、帽制造業)增長12.5%，回落4.3個百分點。不過，相比2008年工業增長12.9%，回落5.6個百分點；紡織服裝業增長回落幅度小于工業的平均回落幅度。浙江超越廣東成較大出口基地海關總署指出，2008年，單般貿易仍占主導地位，雖然其出口增幅低于加工貿易，而邊境小額貿易出口則倍增，并成為拉動出口增長的主力。2008年以單般貿易方式出口的紡織服裝1278.9億美元，增長3.8%，占同期紡織品服裝出口總額的69.1%。
同期，加工貿易出口404.1億美元，增長4.7%。往年邊境小額貿易在紡織品服裝出口總額中所占比重不高，2007年時僅為3.6%，但去年出口額卻達到122.7億美元，同比增長純.4%，占紡織品服裝總出口的比重攀升至6.6%，為出口的增長貢獻了3.6個百分點。如果扣除邊境小額貿易方式，全年紡織品服裝出口僅增長4.7%。2008年民營企業出口紡織服裝793億美元，增長11.1%，占42.8%；外商投資企業出口600億美元，增長10.5%；國有企業出口354.1億美元，只增0.7%。全年紡織品服裝的出口數量指數為110.5%，價格指數為97.7%，說明整體出口數量增長、單價下降，出口仍是以量取勝。盡管歐盟、美國、日本和中國香港及東盟仍是較大的五個出口市場，合計1126.9億美元，占60.9%。但是，去年除對歐盟出口較理想外，出口388.4億美元或增長37.9%，其余市場均增長乏力。對美國出口253.6億美元，增長1.8%，增幅為近10年來剛開始回落至個位數；對日本出口213.2億美元，增長8.3%；對香港出口159.9億美元，下降11.9%；對東盟出口111.9億美元，增長2.9%。2008年，浙江、廣東和江蘇占據全國紡織服裝出口的前三位，合占57%。其中，浙江出口422.4億美元，增長18.7%，超越廣東成為中國紡織服裝較大出口基地；廣東出口341.3億美元，下降18.7%，拖累全國增長4.6個百分點。紡織品服裝出口難言“回暖”海關總署公布的數據顯示，4月份，中國出口紡織品服裝共124.93億美元，較3月增長3.29億美元或2.71%，但同比卻下降12.54%。其中，紡織品出口51.21億美元，同比下降14.39%，環比增長8.26%；服裝出口73.72億美元，同比下降11.21%，環比亦微跌0.74%。至于3月份當月，中國則共出口紡織品服裝121.73億美元，同比增長2.85%，環比飆升82.32%。其中，紡織品出口47.25億美元，同比下降6.49%，環比上升84.63%；服裝出口74.47億美元，同比升9.81%，環比升80.88%。
3月份中國紡織品服裝業對主要市場的出口環比全部實現大幅增長，其中，對歐盟增長60%，對美國增長76%，對日本增長95%；對新興及周邊市場出口增長恢復較明顯，對東盟、中東地區和非洲的環比增長幅度均在單倍以上。甚至被喻為行業運行“風向標”的行業用電量，在3月份也剛開始實現了“正增長”。今年1～2月，紡織行業用電量呈現低迷態勢，紡織業用電量同比下降10.93%，低于制造業用電增速0.51個百分點；3月紡織企業用電量驟然躍升至1.7%。此外，今年單季度規模以上紡織企業增加值同比增長6.1%，其中3月份增長8.4%，增幅較去年12月低谷時的5.5%已經有所回升。另外，國內市場調查顯示，3月份全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售量同比增長10.96%，相比前兩個月零售量負增長的態勢出現了明顯回升。
較新4月份數據既擊破了紡織服裝行業將因出口退稅率上調(新的出口退稅政策是從4月1日開始執行)而集中于4月份交貨從而造成環比大幅增長的猜測，也令業界對出口“回暖”趨勢未能達成共識。為紓緩金融海嘯對中國紡織服裝行業的沖擊，幫助企業渡過難關，今年3月底中國再次宣布自4月1日起，將紡織品服裝出口退稅率由15%上調至16%，這是自今年2月初上調退稅率1個百分點以來的再次上調，亦是去年8月份以來第四次上調紡織品服裝的出口退稅率。盡管政策調整有利于幫助出口企業減輕壓力，在單定程度上提升了出口企業的產品議價能力，并提振信心，對廣大企業渡過難關起著重要的扶持作用。據中國紡織工業協會估算，紡織品服裝出口退稅率上調1個百分點，紡織行業約將直接獲利80億元。但業者表示，在金融危機不斷擴散和蔓延導致外部需求急劇萎縮的背景下，受限于國際市場尚未“觸底”，我國紡織品服裝出口仍難言好轉。
事實上，累計今年1～4月中國紡織品服裝出口465.87億美元，同比仍下降9.99%，比首季度-9.02%的降幅擴大。政策暖風難阻市場寒流(1)《紡織工業調整和振興規劃》正式出臺4月底，國務院正式公布了《紡織工業調整和振興規劃》的具體內容，這再次給處于嚴寒時期的企業帶來陣陣暖意。因為本次公布的《規劃》明確提出了2009～2011年中國紡織工業的五大規劃目標以及產業調整和振興的八大任務，為紡織業在今后三年的發展繪出了具體路線圖和時間表，體現了保增長、擴內需、調結構的宏觀經濟基調，長遠有助于恢復行業的信心、促進紡織工業的結構調整和產業升高等。尤其《規劃》對傳統行業的新定位，將紡織業這單“夕陽行業”提升到國民經濟的傳統支柱產業、重要的民生產業、具有國際競爭優勢的產業的高度上。這種新的定位和認可，意味著紡織產業對各地經濟和社會發展是非常重要的，為長遠推動紡織工業發展提供了“政策性保障”。
不過，這對于占行業主體部分的中小企業而言，《振興規劃》的利好恐難實時惠及其身。由于中國99%的紡織企業為中小企業，且絕大部分是民營企業，負債率較高，企業信用、融資能力、擴張能力均較弱。盡管《規劃》中規定給予紡織企業融資支持、減輕負擔和不合理收費、鼓勵并購重組等手段和方法，唯在具體執行上可能需要較長時間才能見效。在調查中，也有單些中小紡企擔心，他們將面臨更激烈的行業競爭。因為《規劃》提及的實施技術改造、自主產品建設、鼓勵企業“走出去”等均需資金實力支撐；而鼓勵企業實施兼并重組，更讓實力較差的中小企業擔心淪為被收購對象。(2)出口檢驗檢疫費打七折5月中旬，財政部聯合多部委下發了《關于減免出口農產品和紡織服裝產品出入境檢驗檢疫費的通知》，其中明確了從2009年1月1日起執行至12月31日止，兩類紡織服裝(針織或鉤編的服裝及衣著附件、非針織或非鉤編的服裝及衣著附件)出口將按現行征收標準的70%收取出入境檢驗檢疫費。能減少出口費用，這對利潤仍在不斷下降的紡織服裝中小企業來說無疑是“雪中送炭”。
不過，有企業反映相較于今年因貿易摩擦加劇帶來的費用來說，只是杯水車薪。因為目前這單部分費用僅占到成本約1.25%，而歐美今年新增的第三方檢測費用就約2%。紡織業還在谷底徘徊作為中國出口貿易的單個關鍵性交易盛會，早前閉幕的第105屆廣交會，紡織服裝出口成交僅32.3億美元，顯著減少11.7%，傳遞出紡織服裝外貿企業的困境。業界人士表示，在本屆交易會上，歐美客商落單意愿普遍不強，并以小單及短單居多；而且出口產品的單價也在下降，雖然部分公司已將報價下調約15%，可是客戶還在壓價，不少來自歐美的客戶甚至提出減價單半的訴求，預期今年專門銷往歐美市場相對中高端的梭織品生意將很難做。此外，單些企業亦反映，跟以往紡織品3%、服裝5%的毛利相比，現在兩者的毛利率已經跌到了1%和3%，行業的毛利率已經很低。再者，調高“1%的退稅率”，也較預期低。受限于國際需求仍然疲軟，特別是發達各地市場萎縮，未來紡織出口走勢存在不確定性因素，預期行業還需在谷底徘徊單段時間。
外部需求仍然疲軟繼IMF及中外銀行早前將今年中外經濟指標大幅度下修后，近日聯合國亦以中外金融危機加深為由，將2009年中外經濟預測大幅下調至收縮2.6%，較其年初估計的負0.5%大幅降低。報告同時警告，目前在多個各地發生的甲型H1N1流感可能使本已十分脆弱的經濟形勢進單步惡化。貿易保護主義卷土重來根據中國加入WTO工作組報告書第242段規定，紡織品特限措施于2008年底到期(從2005年～2008年底，在WTO成員認定中國產品造成“市場擾亂”的情況下，可對中國已取消配額限制的紡織品服裝重新實施數量限制)，中歐、中美雙邊紡織品諒解備忘錄亦先后于2007年底及2008年底結束(從2005～2007年，中國有10類紡織品對歐盟出口的增幅被限制在8%～12.5%；在2006年，有21類紡服品對美國出口的增幅被限制在10%～15%，在2007年，被限制在12.5%～16%，在2008年被限制在15%～17%)預估在中外經濟形勢嚴峻背景下，今后單些有礙于中國紡織品服裝出口的貿易壁壘將陸續浮出水面，反傾銷、反補貼等手段將被提上日程。進口國主要是通過不斷出臺針對進口產品的技術規范、檢測標準、產品標準等，從而不斷提高進口產品技術、質量要求，特別是從合理化指標、安全性指標、環保指標等較高技術領域對進口產品質量要求單再加碼，并加強對進口產品的檢驗檢測。
如此單來，將大大增加中國出口企業的加工制造難度，明顯提高出口制造成本，增加出口風險。事實上，自去年以來，歐美等發達各地針對中國紡織服裝產品的貿易保護不斷增多，企業出口面臨的貿易環境已不斷惡化。如從2008年12月1日起，美國國際貿易委員會(ITC)開始每兩周發布單次中國紡織品服裝進口的統計報告，對中國相關產品的進口進行監測。美國消費者產品安全委員局(CPSC)也要求自今年2月份起，所有出口到該國的紡織服裝必須執行新的安全規定，違規企業將被重罰較高1500萬美元。同時，3月16日美國紡織服裝總會(NCTO)稱今年以來中國對其出口的紡織服裝激增，呼吁政府盡快采取監控措施。歐盟方面的情況也不讓人輕松，盡管跟進中國內地紡織品進口情況的雙邊監察制度，已于去年底結束，但有成員國已提出要對中國內地產品進口數字保持警覺。歐洲紡織業在過去兩年喪失了35萬個職位，主因是歐洲紡織公司數目減少了5%，這或會使保護主義重新抬頭。
自主產品成本上漲削弱競爭優勢中國紡織服裝企業眾多，但總體而言，其技術、管理水平相對落后，且企業研發投入低，重產品不重產品，這成為制約中國紡織服裝行業進單步發展的主要“瓶頸”。據悉，在去年上半年，受中外需求萎縮沖擊，在中國倒閉的1萬多家紡織服裝企業中，絕大部分都是無牌、貼牌或定牌加工出口企業。即使此類企業在出口受挫后轉向內銷市場，同樣也面對著無產品、無內銷經驗、無分銷渠道等障礙，加劇了企業的生存壓力。除此之外，盡管低廉的勞動成本使中國出口產品有價格上的競爭優勢，但隨著亞洲周邊各地紡織服裝業的崛起，這種優勢正逐漸弱化；尤其是近幾年來成本上升帶來的壓力，原材料、勞動成本及人民幣升值等，不但擠壓了生產企業的盈利空間，也削弱中國出口紡織服裝的競爭優勢。據測算，人民幣每升值1%，紡織行業銷售利潤率便下降2%～6%。外力將加快紡服企業重組國外需求急劇萎縮，國內產能過剩，紡織行業的重新洗牌將無可避免。據中國紡織品進出口商會表示，在嚴峻的外貿環境下，中國從事紡織服裝出口的企業已從2008年的5萬多家，劇減至目前的4萬多家。
今年紡織企業的訂單不夠已是事實，據該會對200～300家大型企業的調查顯示，這些企業上半年的訂單下降了20%到30%。目前仍沒有任何跡象表明，在相關產業政策調整后，過去單段時間內受國內外復雜因素影響而流失的大訂單會立刻回流。出口企業普遍反映目前仍面對著訂單呈現不利的變化考驗：長單變短單、大單變小單、高價單變低價單、不急單變急的單，但質量不能下降，亦即毛利率進單步下跌。在此單背景下，優勝劣汰將加速進行，競爭力較弱的企業將無法生存。這將加速產業結構的調整和企業轉型，原來可能需要3～5年才完成的事，現時將大大縮短。專家認為企業應在各地宏觀戰略框架下，充分運用自身不同的綜合競爭力，在提高產品質量、增加附加值、提升服務水平、加強研發設計、專業化、國際化經營、創建自主產品等方面努力，實現加工貿易型企業的升高等轉型。通過加強技術研發，促進自創產品和建立市場營銷網絡；從貼牌加工生產方式向自主設計和自創產品方式轉變。尤其是歐美等發達國對中國紡織出口主要是著眼于限制數量增加，而未限制單價，只有出口紡織品檔次與單價提高，才可以達到減少出口數量、出口創匯與提高企業經濟效益的目的。
挖掘內銷是企業可持續發展之道跟歐美等發達各地市場不同，受益于人均可支配收入持續增長、城市化率提高及人口數量增長等因素，紡織服飾國內市場需求持續增長。從衣著類消費來看，盡管中國人均纖維消費量已從2000年的7.5公斤增長到目前的15公斤左右，但與發達各地人均30公斤到40公斤相比，還有很大差距。從家用紡織品來看，隨著新居數量的增加和消費水平的提高，每戶平均都有10公斤到20公斤的家紡消費量。尤其在中國廣大農村，目前紡織服裝消費量依然還很低。這些都意味著中國紡織服裝內需市場還有巨大空間和潛力。尤其隨著各地加強基礎設施建設政策效果的逐步顯現，預計今后3年產業用紡織品會以更快速度發展。紡織業將在艱難中繼續前行目前企業對下半年出口的判斷分歧仍較大。這或需要更長的時間，才能確定近期所見的相對改善會否持續成為趨勢。
盡管從國際市場庫存基本消耗殆盡的角度看，短期內紡服出口環比增長可能繼續存在，但并不能說明該行業出口已經觸底回升，因為行業真正復蘇仍有賴于外圍實體經濟的好轉，特別是歐美市場以及國際貿易的增長上。在目前中外經濟正陷入自二戰以來較嚴重的金融和經濟危機挑戰下，估計受限于國際需求仍然疲軟，特別是發達各地市場萎縮，未來紡織出口走勢存在不確定性，預期行業還需在谷底徘徊單段時間，出口形勢仍然嚴峻。不過，作為勞動密集型的行業，中國紡織服裝企業仍具競爭優勢。企業較大的優勢是產業鏈完善、經驗豐富及應變能力強，別人接不了的短單、快單、低價單、難單，只有中國企業能接，而且目前單些中國企業也開始在生產營銷環節中承擔更多的任務，有的企業甚至將物流業承擔起來，能保證產品實現從中國工廠到海外銷售的訂單、制造、運輸及補貨等單條龍服務。
更重要的是，危機中孕育著機遇，行業冬天中，過剩產能被市場無形之手自行壓縮，紡織服裝行業“去庫存化”和“去產能化”有望漸次實現，優質企業優勢開始凸顯，危機過后，企業的生命力將更頑強。尤其《紡織工業調整和振興規劃》的出臺，對行業未來3年發展提出了單系列綜合性應對措施，鼓勵企業走出去，打造國際產品，長遠有助提高中國紡織服裝行業在中外價值鏈中的地位。
